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中國工程機械產(chǎn)業(yè)未來(lái)10大趨勢

日期:2021/6/20    來(lái)源:鐵甲工程機械網(wǎng)

這是全球和中國工程機械產(chǎn)業(yè)巨變的時(shí)代。

身處變化之中,提前看到未來(lái),提前布局未來(lái),對每個(gè)參與者而言,都至關(guān)重要。

站在2021年展望今后,中國工程機械產(chǎn)業(yè)正在涌現哪些趨勢?

這些變化又究竟如何作用于未來(lái)?

趨勢一:未來(lái)10年,中國制造商登頂全球


2021全球工程機械制造商50強榜單上,中國有3家工程機械制造商進(jìn)入前五。

從國別銷(xiāo)售額看,中國首次超越美國,成為全球第一。入榜的11家中國制造商,銷(xiāo)售額為504.81億美元,占50強銷(xiāo)售額的26.48%。

中國工程機械制造商的崛起,背后是各方面綜合實(shí)力的提升。

中國工程機械產(chǎn)品,在質(zhì)量、性能和技術(shù)上,和多年前已不可同日而語(yǔ);與此同時(shí),在中國市場(chǎng),中國工程機械制造商也迎來(lái)又一波紅利?!皣鴥葒H雙循環(huán)”戰略下,中國工程機械市場(chǎng)容量、增長(cháng)空間等,都被推至一個(gè)新的高度。同時(shí),在全球越來(lái)越多海外地區,不僅是“一帶一路”市場(chǎng),在歐洲、美國等地,中國企業(yè)的海外布局日臻完善,目標市場(chǎng)推進(jìn)逐步深入。

國內國外市場(chǎng)“兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢頭下,中國工程機械制造商在全球的地位和排名突飛猛進(jìn)。新一屆全球工程機械制造商50強榜單上,徐工挺進(jìn)三甲,位列第三;三一重工、中聯(lián)重科位列第四和第五;柳工排名第十五,鐵建重工排名第三十位。

未來(lái)10年左右,中國工程機械制造商將登頂全球。

趨勢二:全球市場(chǎng),中外制造商直面交鋒

最近五年,中國工程機械市場(chǎng),中外制造商一改過(guò)去在高端、中低端兩個(gè)“平行市場(chǎng)”各自為戰、互無(wú)交集的狀態(tài),開(kāi)啟了正面交鋒、直面競爭的新局面。

未來(lái),隨著(zhù)“中國產(chǎn)品流派”的形成和日漸強大,隨著(zhù)中國制造商全球化戰略深入以及中國企業(yè)海外布局逐步完善并進(jìn)入收獲期,中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場(chǎng),展開(kāi)更直接的交鋒;中國工程機械制造商的優(yōu)勢也會(huì )在世界全面釋放。

趨勢三:綜合型制造商頭部效應明顯,格局基本穩定

中國工程機械產(chǎn)業(yè),格局最先穩定的群體,一定是綜合型制造商陣營(yíng)。

2021全球工程機械制造商50強榜單上,11家進(jìn)入50強的中國制造商中,包括徐工、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在內的綜合型制造商,銷(xiāo)售額集中度達到了88.42%。

“強者更強”、“大者更大”的馬太效應更加明顯。一些專(zhuān)業(yè)化制造商寄望通過(guò)產(chǎn)品多元化拓展,躋身綜合型制造商隊列,幾無(wú)可能;而即便綜合型制造商格局生變,也只是綜合型巨頭之間的位次變動(dòng)。

趨勢四:細分領(lǐng)域格局未穩,仍存變數

中國工程機械行業(yè),除了混凝土設備之外,其他所有細分領(lǐng)域,格局都存在變數。

混凝土設備市場(chǎng)為何是個(gè)例外?很重要的一個(gè)原因是,全球混凝土設備產(chǎn)業(yè)頂級資源,若干年前就被中國企業(yè)收入麾下—目前,無(wú)論是產(chǎn)能還是銷(xiāo)售額,中國混凝土設備行業(yè)在全球的占比都超過(guò)9成??梢哉f(shuō),中國混凝土設備行業(yè)的格局,就是全球混凝土設備行業(yè)的格局。

除此之外,中國工程機械產(chǎn)業(yè)任何一個(gè)細分領(lǐng)域,格局都存在變數。

比如起重機領(lǐng)域,一方面,中國制造商已經(jīng)開(kāi)始“正面對剛”穩坐全球霸主地位已久的利勃海爾;另一方面,隨著(zhù)本土品牌實(shí)力的全面提升,以往的中外競爭正在變?yōu)橹袊髽I(yè)之間的比拼。此外,從起重機行業(yè)細分領(lǐng)域看,無(wú)論是塔機,還是履帶起重機,亦或輪式起重機,近年來(lái)各個(gè)企業(yè)均是大動(dòng)作不斷,市場(chǎng)份額隨著(zhù)新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)促銷(xiāo)強度等頻頻出現波動(dòng)。

再比如新興行業(yè)—高空作業(yè)設備、破碎篩分設備等領(lǐng)域,正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺—由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進(jìn)入,正在加速其中格局的變化。

趨勢五:贏(yíng)在系統解決方案

大企業(yè)橫向搭建多元化的產(chǎn)品平臺,專(zhuān)業(yè)化企業(yè)在垂直領(lǐng)域不斷延展,二者異曲同工的是打造更完善的“客戶(hù)系統解決方案”—而這也被公認為制造商贏(yíng)在未來(lái)的關(guān)鍵。

這其實(shí)也是終端用戶(hù)的需求所在。市場(chǎng)不斷發(fā)展,行業(yè)不斷成熟,工程項目更加復雜的背景下,終端用戶(hù)都越來(lái)越看重“一條龍采購”、“一站式解決方案”,而相比有完善產(chǎn)品線(xiàn)、靈活產(chǎn)品組合的企業(yè),產(chǎn)品線(xiàn)單一的制造商,發(fā)展空間受限。

在提供解決方案上,綜合型企業(yè)不用多說(shuō),而專(zhuān)業(yè)化企業(yè)大多是那些不被外界熟知的隱形冠軍—比如南方路機。

專(zhuān)注“拌和”領(lǐng)域20余年的南方路機,通過(guò)和美國特雷克斯、日本壽技研等企業(yè)的合作以及垂直整合,成為覆蓋砂石料制備、攪拌全產(chǎn)業(yè)鏈的系統解決方案提供商。

趨勢六:中國挖掘機制造商的加速分化

近兩年,中國挖掘機市場(chǎng)增長(cháng)再創(chuàng )歷史新高。而每次火爆的市場(chǎng)以及其中激戰,都會(huì )催生出一批“強中更強”的企業(yè),與此同時(shí)也有一些參與者掉隊或出局。

這一輪市場(chǎng)高潮中,除了勁旅三一、徐工、柳工、臨工繼續高歌猛進(jìn)外,重裝上陣的中聯(lián)重科亦表現不俗,2020年其挖掘機銷(xiāo)售額超越同城對手山河智能,成為中國挖掘機市場(chǎng)本土5強陣營(yíng)中的一員。

相比國內企業(yè)的齊頭并進(jìn),國外制造商則稍顯落寞。雖然在中國式產(chǎn)品、中國本地營(yíng)銷(xiāo)策略上,外資已經(jīng)有所動(dòng)作;但真正適應中國的改變和創(chuàng )新,不僅需要時(shí)間,也并非所有企業(yè)都能做到。

趨勢七:用戶(hù)品牌選擇依舊未穩

中國工程機械行業(yè)格局的變動(dòng),最大的變數來(lái)自于終端客戶(hù)。

盡管經(jīng)歷多年快速發(fā)展,但總體上,整個(gè)中國工程機械行業(yè),仍然充斥著(zhù)為數眾多的新客戶(hù)、初級客戶(hù)、非專(zhuān)業(yè)客戶(hù);據 CCM預測,這個(gè)比例不會(huì )低于30%。這些新客戶(hù)有著(zhù)明顯的特征:品牌選擇不固定,品牌忠誠度不高。即使是專(zhuān)業(yè)的大客戶(hù),老客戶(hù),其品牌忠誠度也遠低于發(fā)達國家市場(chǎng)。

正是上述原因,決定了在任何一個(gè)細分領(lǐng)域,制造商之間“終端客戶(hù)”的爭奪,還遠未停止;要長(cháng)久留住客戶(hù),不斷提高客戶(hù)忠誠度,制造商任重道遠。

趨勢八:租賃風(fēng)口來(lái)了

中國工程機械行業(yè),租賃之風(fēng)一陣緊過(guò)一陣。

在主機制造商端,租賃業(yè)務(wù)正在成為很多企業(yè)的常規經(jīng)營(yíng)項目。前有徐工、臨工,或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司,或是采用合作、入股等方式構建租賃業(yè)務(wù)板塊;后有柳工收購全球最大的設備租賃商—赫茲在中國的業(yè)務(wù)。

不僅國內制造商有所動(dòng)作,國外巨頭們在中國工程機械市場(chǎng),在租賃業(yè)務(wù)上也有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。比如卡特彼勒,比如日立建機。

代理商端,已經(jīng)邁開(kāi)步伐的企業(yè)也不在少數??ㄌ乇死沾砩汤切?,2019年初在雄安成立租賃服務(wù)中心。對于任何向綜合型服務(wù)商轉型的代理商而言,顯然“租賃業(yè)務(wù)”是其中關(guān)鍵的抓手之一。

終端用戶(hù)群體中,“租賃+施工”一體化的專(zhuān)業(yè)企業(yè),數量和規模都在迅速增長(cháng)。最具代表性的是,在中國起重機用戶(hù)群、中國高空作業(yè)設備終端客戶(hù)群體中,前者的租賃的滲透率高達70%-80%,后者則已經(jīng)超過(guò)90%。而據業(yè)內相關(guān)人士預測,未來(lái)5-10年,在傳統的挖掘機、裝載機產(chǎn)品上,中國市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì )達到40%左右。

顯然,租賃是各方早已意識到的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。

各方共同行動(dòng)下,租賃業(yè)務(wù)被引爆的日子,越來(lái)越近。

趨勢九:新技術(shù)“超車(chē)”

全球工程機械產(chǎn)業(yè),中國制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線(xiàn)圖;而電動(dòng)化、智能化、數字化,無(wú)疑是這場(chǎng)登頂、超車(chē)中的關(guān)鍵一環(huán)。

在傳統工程機械時(shí)代,中國制造商是跟隨者;但在已經(jīng)到來(lái)的智能化、數字化、電動(dòng)化設備時(shí)代,中國企業(yè)是引領(lǐng)者之一。

悉數中國工程機械領(lǐng)軍企業(yè),都在智能化、數字化、電動(dòng)化技術(shù)上,連點(diǎn)成線(xiàn)—系列產(chǎn)品不斷推出,并投入應用。

在這場(chǎng)潮流中,全球工程機械產(chǎn)業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術(shù)上的“中國邁進(jìn)”、“中國速度”。

每一場(chǎng)技術(shù)變革、升級都會(huì )產(chǎn)生巨大的“市場(chǎng)虹吸效應”;隨著(zhù)市場(chǎng)影響力和份額的提升,中國企業(yè)反超全球巨頭的日子,已經(jīng)到來(lái)。

趨勢十:供應鏈重構,新一輪“內嵌”

近年來(lái),中國工程機械行業(yè),主機制造商的集中度在不斷提高。進(jìn)入2021全球工程機械制造商50強榜單的11家中國企業(yè)中,前3家的銷(xiāo)售額集中度高達81.49%,前5家的銷(xiāo)售額集中度高達91.39%。如此高的集中度,勢必會(huì )推動(dòng)核心供應鏈,向領(lǐng)軍主機制造商集中。

此同時(shí),中國工程機械產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化,排放標準升級,以及行業(yè)產(chǎn)品結構的變化等,都會(huì )讓中國工程機械制造商的供應鏈體系發(fā)生重大調整。此外,隨著(zhù)中國工程機械產(chǎn)品加速走向海外,中國工程機械核心配套體系也不斷升級。

諸多因素作用下,中國工程機械核心配套體系必定發(fā)生一場(chǎng)歷史性的重構。真正具備技術(shù)實(shí)力、綜合解決方案和可持續發(fā)展能力的核心配套企業(yè),將利用這個(gè)時(shí)間窗口,深度“內嵌”到主機制造商的核心供應鏈體系中。

“供應鏈重構”之外,中國本土零部件制造商的崛起,也在引發(fā)一場(chǎng)“核心配套體系從國外品牌到國內品牌的切換”。

 
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